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外務員(証券外務員)とは

金融商品等の勧誘をするのに必ず必要な資格です。

外務員(証券外務員)とは?

 外務員(証券外務員)とは、証券会社や銀行など※(金融商品取引業者)で、顧客に対して金融商品等(株式や債券など)を勧誘するなど、「金融商品取引業務」を行う者をいいます。※日本証券業協会の会員となっている会社

 例えば、投資家の依頼を受けて債券や投資信託などを紹介したり売買を行います。金融商品の取引では、投資する額に関わらず、投資家保護の観点から適切な専門知識を身につけた者が、法令・ルールに則って、公正な取引を行うことが求められます。悪質な取引が行われると市場全体の信用がなくなってしまうからです。

 そこでわが国では、日本証券業協会が外務員の資質の適格性を確保するために、外務員資格試験制度を設けて試験に合格した者に外務員資格を付与しています。

 外務員試験に合格すると外務員資格を取得できますが、実際に業務を行うには、いずれかの金融機関に所属し、氏名等を金融庁に登録しなければなりません。



どんな活躍シーンがあるの?

金融業界で必要とされている資格


金融商品の勧誘等は外務員の資格がないとできないので、仕事に直結した資格といって良いでしょう。
金融緩和が行われて以降、証券会社に限らず銀行、生命保険会社、損害保険会社あるいは信託会社などあらゆる金融関連の会社が金融商品の取引を行っているので、仕事の可能性が広がっています。
また、ファイナンシャル・プランナー(FP資格)など関係性が深い資格と組みあ合わせで、専門性を深めつつ仕事の幅や可能性を広げることができます。

誰でもチャレンジできる!


外務員資格は誰でも試験を受けることができます。職業、学歴、年齢、性別に関係なく、自分の意思でチャレンジすることができる資格です。

最近は、金融業界もNetでの取引が広まってきていて、街中の証券会社などの窓口は少なくなりましたが、一方で一般の方が資産運用を手軽にできる時代になったことで、顧客対応業務を行うコールセンターなどの仕事が増えてきています。


自分自身の資産運用に活用


外務員の知識は広く株式や債券などの金融商品全般に関わる内容なので、この知識があれば、自分や家族の資産運用にとても役立ちます。
今は老後の準備も自分で考える時代です。資産運用に関する知識は今後ますます重要になっていくでしょう。


外務員の試験制度とは?

◇外務員資格の種類

一般の方が受験できる外務員資格には、二種外務員資格と一種外務員資格があります。 一種外務員は、二種外務員より上位の資格です。

二種外務員は、株式・公社債・投資信託等の現物を取り扱うことができます。一種外務員は、二種外務員の業務に加え、信用取引・デリバティブ取引などリスクの高い商品を含む全ての金融商品を取り扱うことができます。

◇外務員試験の概要

・出題科目

【法令・諸規則】金融商品取引法、金融商品の勧誘・販売に関係する法律など

【商品業務】株式業務、債券業務、投資信託及び投資法人に関する業務

【関連科目】証券市場の基礎知識、株式会社概論、経済・金融・財政の常識、財務諸表と企業分析、証券税制など

【デリバティブ取引】※一種外務員のみ

・合格ライン

二種外務員:300点中210点(7割)以上で合格

一種外務員:440点中308点(7割)以上で合格

・試験時間

二種外務員:120分

一種外務員:160分

・受験について

申込方法:日本証券業協会が委託しているプロメトリック株式会社に、オンラインなどにより試験予約を行います。予約の際に、希望の日時・試験会場を選択します。

予約受付期間:申込日の翌日を1日目として、5日目(土日祝、年末年始休業を除く)の日から1ヵ月間に行われる試験について、予約することができます。

受験料金:二種・一種 各8,704円(税込)

支払方法:クレジットカード払い・コンビニエンスストア払い・ペイジー払い

受験資格:特になし

試験方法:試験会場に備えられたパソコンにより行います。操作はマウスを使用します。


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