ファイナンシャル・プランナー(FP)は、どんな仕事をするのか? | |
企業内の専門職から独立FPまで幅広く活躍できます。ダブルライセンスで差別化も可能です。 |
企業内FPが多い業界はやはり、保険、証券、その他金融、不動産販売などです。これらの企業は、顧客サービスおよび営業のためにFP資格の保有を求めるケースが多いです。
このような場合、保険会社なら保険を専門に扱うことになりますが、保険だけに焦点を当てて売り込むとかえって敬遠されるため、顧客のニーズを汲んで、その人に合った商品を提案するということがFPに求められます。最近では、不動産販売・仲介会社の窓口でもFP保有者が増えてきました。
FPの仕事として最も定番の仕事です。
この場合、個人クライアントを確保していたり、あるいは相談会で相談を受けたりしますが、総合アドバイスが必要なので、幅広い知識と経験がいきてきます。
一方、独立系FPでも専門分野を絞って活躍されている方が多くいます。
FP資格には独占業務がありません。したがって、「FP資格だけでは仕事にならない」などとよく言われますが、これは賛否両論です。
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